AI基金华宝ESG责任投资混合A（018118）披露2025年一季报，第一季度基金利润237.3万元策略红，加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内，基金净值增长率为3.68%，截至一季度末，基金规模为6280.71万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.888元。基金经理是毛文博，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华宝ESG责任投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.79%；华宝收益增长混合A最低，为8.42%。
基金管理人在一季报中表示，我们减持了部分家电公司的股票，并在扫地机器人等板块根据不同标的的风险收益比状况，实时调整了持有比例。扫地机器人行业具有较大的长期空间，中国企业在全球品牌中处于领导地位策略红，但从中短期来看，行业格局尚不稳定，竞争仍然非常激烈。这使得我们必须根据行业情况、风险收益比状况动态调整对于单个标的的持仓。此外我们还卖出了前期收益率较高的消费电子公司，少许的减少了部分涨幅较大的互联网龙头的比例，同时减少了对房地产股票的持仓比重。
截至4月24日，华宝ESG责任投资混合A近三个月复权单位净值增长率为1.33%，位于同类可比基金207/536；近半年复权单位净值增长率为-5.53%，位于同类可比基金404/536；近一年复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金180/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图策略红，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3291。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为33.08%。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为15.25%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.71%，同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到92.93%的最高仓位，2023年上半年末最低，为66.91%。
截至2025年一季度末，基金规模为6280.71万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、宁德时代、京东方A、腾讯控股、石头科技、贵州茅台、保利发展、波司登、理想汽车-W、阳光电源。
核校：王博策略红
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